Ваша корзина пуста
Исходя из материалов исследования «Автостат Инфо», сентябрь 2016-го можно считать вторым по объему продаж за весь год. Автомобильные продажи в сентябре выросли на 4,4% к августу.
К сентябрю прошлого года объем рынка легковых автомобилей в РФ сократился «всего» 7,7%. Было продано 106 678 ед. авто, а годом ранее – 115 595 шт., и такая динамка уже выглядит весьма оптимистично. В тоже время ежемесячный уровень продаж находится ниже 126 000 шт., что лучше лишь показателей 2009 года, самого депрессивного в цикле предыдущего кризиса.
Ни в одном месяце 2016-го рынок так и не сравнялся с показателями 2015 года не говоря уже о 2014-м. Фактические продажи легковых автомобилей в сентябре нынешнего года немного возросли, причинами тому стали фактор сезонности, а также незначительное, но все же знаковое повышения курса рубля на 0,6 пункта. Это произошло на фоне стабильного барреля - по $47,28 как в августе, так и в сентябре, впрочем, при более ровных и высоких оперативных ценах в сентябре, достигнувших к его завершению уровня в $50 и, кстати, пошедших вверх и далее в октябре.
Однако низкие темы развития экономики страны, вялый промышленный индекс и падение реальных доходов населения не вызывают оптимизма. Добавим к этому финансовые проблемы у дилеров-аутсайдеров. Все это выразилось, пусть уже и в умеренном (однозначная цифра), но все же снижении рынка по отношении к прошлому году – практически на уровне среднегодового значения (–7,6%). При этом в сентябре цены на автомобили увеличили поменяли два с половиной десятка автомобильных брендов.
Добавим. что сегменте автомобилей отечественных марок в сентябре прибавил, 14% (продано 22 368 ед.) против прироста на 5,7% в августе и 1,9% -- в июле. Иномарки же после августовского падения на 21,7% и июльского на 19,7% снизили в сентябре спад до 12,2% (продано 84 310 авто).
Иномарки дорожают, выигрывает «АвтоВАЗ»
По итогам трех кварталов 2016 года продажи легковушек «просели» на 7,6% в годовом сравнении, до 879 886 ед. Российские бренды все же остались в «плюсовой» зоне, показав прирост на 0,7% (194 561 шт.), но иномарки ушли еще глубже на –9,7% (685 325 шт.), уже фактически достигнув дна. Некоторые бренды иномарок уже устойчиво вышли в плюс. Так наибольший рост за три квартала показали «китайцы»: FAW, продажи которого выросли в 3,8 раза (до 300 ед.) и Hawtai с ростом в 2,7 раза (до 187 ед.). В тройку лидеров роста вошла и Alfa Romeo с 1,5-кратным ростом (всего 85 авто). Впрочем, кроме «лилипутов» в плюсе есть и бренды из Топ-10, но о них речь пойдет ниже.
Регионы не оттолкнулись от дна
Как в сентябре, так и за три квартала среди регионов в рост не пошел ни один. Н результат у Северо-Западного ФО, здесь спад продаж составил соответственно 2,1% и 0,4%. Продажи автомобилей в Центральном регионе упали в сентябре на 11,2%. Объем авторынка Приволжского ФО сократился на 4,6% за сентябрь. Наименее оптимистичный результат среди регионов у Сибирского ФО с минусов в 16%. За три квартала Приволжский ФО сократился на 7,6% , Центральный ФО показал минус 8,3%. В аутсайдерах остался Сибирский ФО с минус 17%.
Марки в рейтинге за сентябрь
В топ-10 по динамике брендов в сентябре рост снова показали пять брендов. Лидером по динамике роста стала Toyota: с +32,6% (продано 7669 авто). Второй по динамике роста стала марка Renault: +16% (9804 авто). LADA опустилась на третье место, показав в сентябре прирост на 15,4% (20 914 авто). Четвертое место за Volkswagen: +13,7% (6940 авто). Замкнула пятерку «передовиков» Skoda: +3,9% (4626 авто), впрочем, еще месяц назад ставшая лидером по приросту. Также бывший лидер первого полугодия, марка Ford, остался на последнем месте в топ-10 по динамике: -27,7% (2665 авто). За три квартала 2016 года в топ-10 по динамике марок рост показали семь брендов. Здесь все еще лидирует Ford с +17,9% (25 365 авто). Второе место у Skoda: +14,2% (37 645 ед.) а третье – у Renault: +6,1% (78 219 машин). В плюсе также Toyota (+2,5%), KIA (+1,5%) и LADA (+0,6%), причем, отечественный производитель впервые за год вышел в плюс по кумулятивному показателю.
В Топ-10 моделей за сентябрь лидеры закрепились
В топ-10 по динамике моделей в лидерах второй месяц остается седан бизнес-класса Toyota Camry с +58,1% (2596 шт.), что подчеркивает значение модели для рынка флит-продаж. Второе место по динамике роста за бюджетным седаном Volkswagen Polo: +56,6% (4753 авто), который находится на третьем месте по абсолютным продажам. Прочие модели из минуса в сентябре не вышли, а последнее место в топ-10 оказалось за «вице-чемпионом» рынка Hyundai Solaris с –35,1% (6556 ед.), испытывающим «упадок сил» перед сменой поколений.
За три квартала лидеры роста неизменны
Кроссовер Renault Duster выступает лидером по динамике в топ-10 с +25,9% (32 044 авто). Стабильно второй результат показывает Volkswagen Polo: +19,2% (31 297 авто), а третьим также остается Toyota RAV4: +14,7% (21 658 шт.). Все прочие в минусе, но последний результат стабильно у LADA Granta 2191: –41,9% (до 24,9 тыс.). Бестселлером рынка в сентябре стал KIA Rio: 7649 ед. (–19,7%). Второе место остается за Hyundai Solaris (6556 авто, -35%), также просевшим на одну позицию по динамике. Третье место за Polo, а 4-е у LADA Vesta. Места в рейтинге продаж за три квартала распределились так: KIA Rio (62 851 авто, -0,6%), Hyundai Solaris (56 833 авто, -19,1%) и LADA Granta 2190 (36 034 ед., -5,4%).
Несколько свежих цифр по российским дилерам
В рамках VIII конференции ассоциации РОАД представители издания «АвтоБизнесРевю» привели ряд интересных цифр по итогам трех кварталов 2016 года. Так, средняя цена продажи нового автомобиля выросла на 23% (при уровне общей инфляции в 6,5%) до 1,364 млн рублей. При этом средний чек по допоборудованию увеличился на 14% до 554,4 тыс. руб. Доля новых автомобилей в продажах российских дилеров сократилась до 70%, а доля машин с побегом выросла до 11,6%. Доля розничных продаж новых автомобилей в кредит составила 35,7%, доля корпоративных продаж – 19,4%, соответственно, доля лизинга в корпоративных продажах – 38,6%. В тоже время средний уровень рентабельности российского дилера (по данным ASE) увеличился в первом полугодии 2016-го до 3% против 2,8% в 2015-м. В первой половине года 28% дилерских центров сработали в убыток, причем доля убыточных предприятий увеличилась на 6 процентных пунктов, в тоже время динамика продаж новых автомобилей у топ-50 дилеров составила лишь –1% против –34% в 2015-м! Динамика по 55 ведущим дилерским холдингам оказалась лучше рынка, причем 26 из них вышли в плюс, а у 35-и динамика оказалась лучше, чем у рынка с его –14%. У лидера рынка, компании «Рольф», рост продаж новых автомобилей составил 14%, а у лидера по динамике – «Апельсин-Автосеть» – все 89,4%! Соответственно рост выручки у топ-10 дилеров составил 19,4%, при этом средний показатель удельных продаж новых автомобилей на одного сотрудника 3,59, что несколько ниже, чем за тот же период 2015 года.
Прогноз по году практически не изменился
Прогноз продаж на 2016 год от РОАД составляет 1,4–1,45 млн (с учетом LCV), а прогноз «Автостат Инфо», скорректированный по данным сентября, по-прежнему составляет 1,35 млн только легковых автомобилей, что соответствует общему тренду рынка. Значительная активизация рынка в конце года будет возможно лишь при непредвиденных обстоятельствах из серии форс-мажора.
