Ваша корзина пуста
Рынок грузовых автомобилей полной массой более 5 тонн (MCV+HCV) ударно завершил декабрь 2016 года. По данным «Автостат Инфо», продажи декабря превысили ноябрьский показатель на 26,6% и выросли до 6900 ед., что оказалось на 27,9% выше результата продаж за аналогичный месяц 2015 года. Аналитики отмечают, что непрерывный рост грузового рынка продолжался с августа, а в сегменте отечественных машин – с сентября.
За полный 2016 год грузовой сегмент показал рост на двухзначную цифру (+11,1%), в количественном выражении – до 52 518 ед. техники. Напомним, что в 2015 году рынок грузовых машин обвалился на 36,9%. Так что нынешний годовой рост рынка определенно подтверждает выход грузового сегмента на положительный тренд.
Иномарки полностью пришли в чувство
Вклад сегмента иномарок в восстановлении грузового рынка стал неоспоримым именно в конце года. В декабре отечественные марки замедлили рост до 9% (всего продано 4203 ед.), тогда как за ноябрь этот сегмент вырос на 24,5% в ноябре. В то же время прирост продаж грузовиков-иномарок составил 75,1%, что оказалось выше показателей рост за ноябрь (+77,1%). Всего в декабре прошлого года на грузовом рынке РФ было продано 2697 ед. техники иностранных брендов. За целый год российские производители вышли на +14,8% (35 088 ед.), а иномарки за счет декабрьских прироста продемонстрировали +4,4% (всего 17 430 ед.).
Соответственно, доля иномарок в декабре выросла до 39,1% против 28,5% за аналогичный месяц 2015 года. За полный 2016 год доля иномарок, тем не менее, снизилась до 33,2% против 35,3% в 2015-м. Доля отечественных производителей, соответственно, поднялась с 64,7 до 66,8%.
Центральный ФО пошел в финишный рывок
Региональный рейтинг по динамике продаж новых грузовиков в декабре показал увеличение отрыва самого значимого рынка, Центрального округа. Так, при доле в 29,7% он показал рост на 69,2%. На второе место вышел Уральский ФО с плюсом в 46,2% (доля 17,2%). Третьим стал Северо-Западного округ с гораздо более умеренным ростом на 14,5% (доля 11,8%), а четвертое место занял Приволжского ФО с почти таким же приростом (+14,4%, доля 19,4%). В плюсе также оказались Дальневосточный ФО с приростом в 11,8% (доля 4,1%) и Южный ФО с плюсом 9,6% (доля 6,6%). Из минуса не вышли Сибирский ФО, где продажи сократились на 5,4% (доля 9,6%) и Северо-Кавказский округ с минусом 8,1% (доля рынка 1,7%). Отметим, что только относительно небольшой вес в продажах всего рынка не позволил этим регионам ухудшить картину в целом.
«Платон» испортил год Северо-Кавказскому ФО
За весь 2016 год картина среди регионов вполне положительная. В лидерах роста остался Северо-Западный ФО с плюсом в 22,7% (доля 10,6%). Среди «тяжеловесов» все также в плюсе: Уральский округ (доля 14,5%), который показал рост на 16,7%, Приволжский ФО (доля 20,1%) с плюсом в 7,8%, а Центральный ФО, наконец, вышел из минуса (продажи выросли на 4,7%, а доля составила 29,1%). Единственным регионом с минусовым результатом остается Северо-Кавказский ФО, где объем грузового рынка снизился на 9% (доля 2%). Этот регион никак не оправится от введения системы «Платон» не столько из-за увеличения транспортных издержек, сколько из-за вынужденного выхода на свет «серых» перевозок.
Москва наверстывала семимильными шагами, но не смогла выйти в плюс
В Москве грузовой рынок за декабрь вырос в 2,45 раза (продано 650 ед. техники), но этого все же не хватило, чтобы вытащить из минуса провальный, в целом, год. В столице за прошлый год было продано 4418 грузовиков, что на 2,4% меньше, чем в 2015 году. Отечественные бренды показали в декабре рост на 2,47 раза (до 291 ед.), а иномарки выросли в 2,44 раза (359 ед.). За 2016-й продажи грузовиков иностранных марок, соответственно, сократились на 3,8% до 2205 ед., а отечественные производители просели на 0,9% до 2213 ед. Так, их доли на столичном рынке оказались почти равными: 49,9% и 50,1%, соответственно, против 50,7 и 49,3% за прошлый год. В декабре доля иномарок традиционно выше – 55,2%, что лишь на 0,3% ниже их доли годом ранее.
Питер притормозил в конце года
Грузовой рынок Санкт-Петербурга показал в декабре более умеренный рост, продажи выросли здесь на 25% до 380 ед. Отечественные марки при этом почти остановились с плюсом в 1,8% до 169 ед. Иномарки показали вполне приличные цифры восстановления с +52,9% до 211 ед. За 2016 год рост в Питере составил 62,9% (продано 2591 ед.). Российские марки выросли на 70% до 1367 ед., а иномарки – на 55,5% до 1224 ед. Доля отечественных марок за декабрь упала с 54,6% годом ранее до нынешних 44,5%.
«Большая семерка» взяла плюс
«Большая семерка» (марки DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault Truck, Scania и Volvo Truck) все же смогла за счет ударных ноября (рост в 2,3 раза) и декабря (в 2,1 раза до 1808 ед.) достичь годового прироста на 24,8% (до 8150 ед.). И такая динамика смогла вытянуть из минуса весь сегмент грузовых иномарок!
Декабрьским лидером роста в «семерке» стал Renault, который вернулся с нуля с ростом в 18 раз. Французская марка продала в декабре 18 ед. техники и заняла последнее место в «семерке». Вторым стал DAF с ростом в 3,9 раза (до 185 ед.), а третьим – Volvo с приростом в 3,6 раза (до 306 ед.). Далее кратный рост показал IVECO - в 3,3 раза до 204 ед.). У прочих брендов результаты скромнее: Scania выросла на 89,2% (до 350 ед.), MAN – на 72,9% (до 332 ед.), а слабее прочих снова выступил Mercedes-Benz с плюсом в 43,4% (до 413 ед.).
За весь 2016 год рост в «семерке» показали шесть брендов. Прирост продаж у IVECO составил 75,3% (745 ед.), Volvo выросла на 63% (1672 ед.), DAF увеличил объемы реализации на 57,1% (938 ед.), MAN – на 22,2% (2184 ед.), а Mercedes-Benz продал на 19,6% грузовиков больше (2057 ед.), чем годом ранее. За прошедший год даже Scania смогла вытянуть в плюс на 2,4% (2510 ед.). В минусе осталась Renault, за год продажи марки сократились на 57,2% (62 ед.).
Динамика ТОП-10 брендов в декабре
Вся первая пятерка рейтинга по динамике ТОП-10 (по продажам) грузовых брендов включает марки из «Большой семерки». Лидируют здесь Volvo, IVECO и Scania, а за ними идут MAN и Mercedes-Benz. Японский Isuzu (преимущественно ульяновской сборки) стал 6-м с плюсом в 20,9% (289 ед.), оттеснив российский КАМАЗ (+19,9% (2629 ед.) на 7-е место. На 8-ю строчку смог переместиться «УРАЛ» с плюсом в 15,2% (280 ед.), несмотря на худшую, чем в ноябре динамику. Лидер продаж «ГАЗ» ушел с минусом в 4% (1004 ед.) на предпоследнее место, а замкнул десятку брендов по динамике продаж белорусский «МАЗ» с минусов в 22,7% (255 ед.).
Volvo стал лидером по динамике за 2016 год
По динамике продаж за весь 2016 год в лидерах удержался Volvo (в количественном выражении – 1672 ед.). По фактическим продажам (21 357 ед.) лидирует «КАМАЗ», показавший второй по динамике роста показатель (+22,9%). Третье место также удержал MAN с минимальным отрывом от «КАМАЗа». Четвертое место за Mercedes-Benz, а замкнул пятерку «ГАЗ» с годовым приростом в 8% (8810 ед., 2-е место по фактическим продажам). Свое 6-е место сохранил Isuzu с плюсом в 7,8% (2586 ед.). А Scania с «УРАЛом» (+1,3%, 2075 ед.) все же вышли из минуса и несколько улучшили свои итоговые позиции. Однако два замыкающих ТОП-10 бренда так и не преодолели отрицательного тренда. Это МАЗ с минусов в 2,5% (2553 ед.) и Hyundai с –31,4% (1403 ед.).
Декабрьский ТОП-10 среди моделей
В декабре ТОП-10 популярных моделей в плюсе оказались лишь 8 грузовиков. Лидером роста вновь стал Volvo FH 4х2, спрос на который вырос в 8,6 раза (до 215 ед.). Второе место заняла модель DAF XF105 FT, сохранившая хороший разбег с ростом в 3,69 раза (166 ед.), а третье – двухосный «КАМАЗ-43253» с ростом в 2,3 раза (182 ед.). На четвертое место вырвался Mercedes-Benz Actros с приростом на 65% (363 ед.), а за ним и «потянулась» и тяжелая серия «КАМАЗ-6520» с плюсом в 58,8% (389 ед.). Далее в плюсе идут как раз лидеры рынка: сбавивший темп новый среднетоннажник «ГАЗон NEXT» c +48,6% (618 ед., 2-е место по продажам), средняя серия «КАМАЗ-65115» с +36% (567 ед., 3-е место на рынке) и полноприводный «КАМАЗ-43118» с +2,6% (635 ед., 1-е место по продажам). Старые нижегородские среднетоннажники «ГАЗ-3309» и «Садко» просели на 13,8% (169 ед.) и на 34,7% (196 ед.) соответственно, но все же попали в Топ-10, куда, например, новый магистральный тягач «КАМАЗ-5490» (–34,3% и 140 ед.) вообще не вошел.
Годовой ТОП-10 по динамике моделей сохранил стабильность
За полный 2016 год ТОП-10 по динамике грузовых моделей с ростом в 4,1 раза в лидерах удержался Volvo FH 4х2 (1067 ед.), на втором месте оказался тягач «КАМАЗ-5490» с ростом в 2,6 раза (2257 ед.), а на третьем – «ГАЗон NEXT» c плюсом в 63,5% (5269 ед.). Далее закрепились тяжелый «КАМАЗ-6520» (+55,5%, 3236 ед.) и Mercedes-Benz Actros с приростом на 45% (1741 ед.). Плюс по итогам года также показали: «КАМАЗ-65115» с (+16,9%, 4846 ед.), «КАМАЗ-43118» (+16,4%, 4662 ед.), «УРАЛ-4320» (включая поколение NEXT) с плюсом в 5,8% (1087 ед.) и ГАЗ-3308 «Садко» (+2,1%, 1410 ед.). Замкнул ТОП-10, постепенно выходящий в тираж «ГАЗ-3309», продажи которого сократились на 23,5% (1630 ед.).
Рост грузового сегмента в 2016 году почти состоялся
Тренд на восстановление грузового рынка в течение всего 2016 года (кроме мая), особенно усилился в финальный месяц года. В 2017 году рынок грузовиков (MCV+HCV), при отсутствии крупных форс-мажоров, может вырасти на вдвое больший процент, чем за 2016 год. Однако эта перспектива может и не реализоваться, если российское правительство не сочтет нужным продлить программы поддержки потребителей за пределы первого квартала. Отметим, что и увеличение платежей по «Платону» пока откладывается на более поздний срок, а их повышение станет одноразовым (перевозчики возражают весьма активно). Есть надежда и на начало отдачи от программы стимулирования экспорта за счет компенсаций за перевозку до границы и адаптацию отечественных моделей к экспортным рынкам. Бурный рост именно иномарок, показывает, что клиент за свои деньги предпочитает все же и более качественный товар.
