Ваша корзина пуста
В марте 2023 года по сравнению с мартом 2022-го продажи новых грузовиков, согласно данным «Автостат Инфо», выросли на 51,6% до 11,3 тыс., а к предыдущему февралю– на 30,7% (февраль к январю дал рост на 25%). Заметно, что в текущем году рынок грузовиков восстанавливается от месяца к месяцу.
При этом доля отечественных марок на грузовом рынке упала с 68,7% до 40,2%, а по кварталу – с 63,3% до 39,8%. Хотя, казалось бы, в условиях антироссийских санкций и ухода с российского грузового рынка (а также из автопрома) всех брендов «Большой европейской семерки» преимущество должно были бы получить именно отечественные марки, избавившиеся от иностранных конкурентов.
За I квартал 2023 года доля отечественных производителей составила только 39,8% против 63,3% годом ранее.
Почему грузовики из Поднебесной получили такое преимущество в России? Причин тут несколько. Одна из них -- это спад производства грузовиков (всех классов, начиная с LCV) на 24,8% в 2022 году (по данным АО «АСМ-холдинг»), практически, вызвано прекращением выпуска иномарок (–77%).
Стоит также учесть, что основные отечественные производители работают в максимальном темпе («КАМАЗ», например, заявил, что его конвейер работает в две смены по 12 часов) на «главный госзаказ», поэтому на гражданском рынке предложение отечественных машин ограниченно.
Снижение производства грузовиков в стране было также вызвано нарушением поставок комплектующих из-за чего Минэкономразвития РФ даже разрешило выпускать машины с двигателями экологического класса Евро-2.
Итак, доля ушедшей из России (включая остановку или закрытие и даже продажу своих производств) «Большой семерки» (DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault Truck, Scania, Volvo Truck) упала в марте 2023-го к марту 2022-го ко всему рынку (когда уже в начале прошлого года началось существенное падение их продаж), с 12,1% до менее чем 3% (333 ед.), и с 38,5% до 4,9% в сегменте грузовых иномарок.
За квартал европейские бренды «Биг-7» потеряли 77,4% (продано всего 920 машин), доля «европейцев» на рынке снизилась с 18,5% до 3,4%, а в сегменте иномарок – с 50,2% до 5,7%, т.е. почти на порядок!
Напротив, доля «китайцев» подскочила в марте 2023-го к рынку с 9,9% до 54,4% (6,1 тыс.), а к сегменту иномарок – с 31,5% до 90,9%, т.е. с менее чем 1/3 до 10/11 от сегмента!
В первом квартале успех китайских марок также вполне сравним, так их рыночная доля выросла с 9,6% до 54% (до 14,5 тыс.), а среди иномарок – с 26,1% до 89,7%.
Прочие марки, например, японские (Fuso, Hino и Isuzu) также потеряли большую часть рынка (–79,9% до 89 ед. март к марту) – с 6% до 0,8% и с 19% до 1,3%. По кварталу продажи японских брендов также упали на 78,8% до 270 ед., а их доля -- до 1% с 5,8%, а среди иномарок – с 15,7% до 1,7%. Корейские марки (Hyundai и Daewoo) просели меньше – на 11,4% по марту (до 171 ед.) и на 3,6% по кварталу (до 428 ед.), а среди иномарок – с 5,5% до 2,7%, т.е. вдвое.
Отечественные марки при этом свои продажи снижают (на 11,3%, до 4,54 тыс. в марте и на 23,6% до 10,8 тыс.), хотя производство выросло и у «КАМАЗа» (в 2022-м +101,9%), и у «Урала» (+120,1%), а у «ГАЗа», хотя оно и снизилось на 26,1%, но преимущественно за счет сокращения выпуска «Соболей» и «ГАЗелей».
По динамике продаж грузовиков в регионах в марте лидировали: Северо-Западный ФО с ростом на 88,3% (доля в парке 16%), Центральный ФО с 71,5% (доля 57,8%), Южный ФО с +64,9% (доля 4%), Приволжский с +20,6% (доля 10,1%). Другие регионы тоже оказались в плюсе, кроме Уральского ФО, где падение продаж составило 19% (его доля -- 4,3%).
За квартал картина по регионам иная, так при лидировании Северо-Западного ФО с +78,6% (доля 16,1%), на 2-м месте был Южный ФО с +51,6% (доля 3,7%), Центральный ФО показал рост на 20,2% (доля 57,7%), а Дальневосточный ФО – на 10,5% (доля 3,6%). Падение продаж показали Северо-Кавказский ФО (–24,1%, доля 0,6%) и Уральский округ (-20,6%, доля 4,1%).
В разрезе марок рынок новых грузовиков явно демонстрирует крен в сторону «китайцев»: в топ-10 по динамике роста продаж все первые шесть мест заняли именно китайские марки.
Так, Foton вырос в 412 раз (впрочем, всего лишь до 412 ед.), а Sitrak – в 319 раз (до 1,6 тыс.)! Далее «всего-то» в 10,5 раз выросли продажи FAW (до 989 ед.), в 5,9 раза (до 769 ед.) – Howo, в 5,4 раза (1,47 тыс.) – Shaanxi и в 1,8 раза (до 316 ед.) – JAC.
Абсолютным лидером продаж среди марок в марте остается «КАМАЗ» с 2946 ед. (–12,9%), но при почти 2-кратной потере доли рынка – 26,1% против 45,4% в марте прошлого года. Его, как «Ахиллес черепаху» догоняет китайский Sitrak, чья рыночная доля выросла с «фоновых» 0,1% до 14,1! «Бронзу» взял Shaanxi с долей 13,1% против 3,7% годом ранее. Таким образом, суммарно топ-3 марок заняла 53,3% российского рынка грузовых машин. На 4-м месте находится FAW с долей 8,8% против 1,3% годом ранее, а на 5-м – Howo с 6,8% (ранее -- 1,8%).
И вот только за этим китайским «цунами» идут российский «ГАЗ» (600 ед., –3,7%, доля 5,3% против 8,4%) и белорусский «МАЗ» (569 ед., +19,5%, доля 5% против 6,4%). На 8-м месте расположился Foton (412 ед.) с долей 3,6% против нулевой! На 9-м – российский «Урал» с 401 ед. (–30,5%) и сократившейся в два раза рыночной долей (3,6% против 7,7%). Топ-10 замыкает JAC с долей в 2,8% против 2,4%. Лучший из европейских брендов – Volvo с 89 ед. (–23,4%) при двухкратной потере рыночной доли (с 1,4% до 0,7%) занял лишь 16-е место в рейтинге и, как и другие европейские бренды продолжит снижение и далее.
По первому кварталу топ-5 марок похож на мартовский рейтинг: «КАМАЗ» – 6,8 тыс. (–25,3%), Sitrak – 4,1 тыс. (рост в 119,5 раз), Shaanxi – 3,7 тыс. (рост в 4,9 раза), FAW – 2,37 тыс. (рост в 9,6 раза), Howo – 1,83 тыс. (рост в 4 раза), ГАЗ – 1,53 тыс. (–23,1%), МАЗ – 1,42 тыс. (+23,9%), «Урал» – 848 ед. (–46,5%), JAC – 707 ед. (+53,7%) и Foton –702 ед. (рост в 58,5 раз). Лучший европейский бренд за квартал – Mercedes-Benz с 212 ед. (–71,5%) занял также 16-е место.
Самой популярной моделью в марте стал седельный тягач Sitrak C7H 4х2 с продажами в размере 1035 ед., занявший с нуля более чем внушительную долю в 9,2% российского рынка. За ним идет шасси под самосвал FAW J6 6х4 с 859 ед. (рост в 9,7 раза) и только на 3-м месте отечественный «КАМАЗ-43118» колесной формулой 6х6 -- с 799 ед. (–9,4%). Далее снова «китайцы» – строительное шасси Shaanxi SX331 8х4 с 675 ед. (рост в 4,2 раза) и Howo T5G 6х4 с 515 ед. (с нуля). Российский «КАМАЗ-65115 6х4» с 500 ед. (–15,1%) – на 7-м месте. Среднетоннажный «ГАЗон NEXT» расположился на 8-м месте с 483 ед. (–0,6%) и замыкает топ-10 тяжелый «КАМАЗ-6520 6х4» с результатом в 319 ед. (–14,7%).
За квартал модельный рейтинг схожий: Sitrak C7H с 2,72 тыс. (рост с нуля до 10,1% рынка), FAW J6 с 2,12 тыс. (рост в 9 раз), «КАМАЗ-43118» с 1,85 тыс. (–20,9%). Лучший среднетоннажник -- «ГАЗон NEXT» с 1,26 тыс. (–19,3%) – на 6-м месте.
Безусловным бестселлером рынка стал магистральный седельный тягач Sitrak C7H 4х2 (клон MAN TGA), который опередил отечественный «КАМАЗ-5490 4х2» (обе серии K4 и K5) в 4,4 раза (против 237 ед.) по марту и в 5,6 раза (490 ед.) по кварталу, а «МАЗ-5440 4х2» в 12,2 раза (85 ед.) и 13,2 (206 ед.) соответственно.
В целом отечественные модели переместились в нижнюю части топ-30 модельного рейтинга как по марту, так и по первому кварталу 2023 года.
Таким образом, можно констатировать, что дефицит, образовавшийся на гражданском рынке грузовиков, активнейшим образом закрывается именно китайскими автопроизводителями.
