О нас Мероприятия Контакт
На главную →  Статьи  → Парк легковых автомобилей в России к началу 2016 года вырос умеренно, но 40-миллионный барьер взял
Корзина

Ваша корзина пуста


Поиск статей
Период времени
Ключевые слова

Дата изготовления: 20.02.2016 14:10:12

Парк легковых автомобилей в России к началу 2016 года вырос умеренно, но 40-миллионный барьер взял

Image1

Парк легковых автомобилей в России по состоянию на 01.01.2016 по данным ООО «Автостат Инфо» вырос достаточно заметно – на 6,3% или в физических величинах – на 1 млн 279,9 тыс., достигнув 40 млн 629,2 тыс., при том, что реальные регистрации новых легковых автомобилей, за 2014 год показали падение на 44,2% или на 1 млн 48,7 тыс. при валовом объеме регистраций в 1 млн 284,4 тыс., т.е. рынок откатился на уровень 2005 и 2009 годов.

Кстати, средняя цена автомобиля при этом за 2015 год составила 1056,7 тыс. рублей, против 1 млн в 2014-м и 906 тыс. в 2013 году, а доля кредитных продаж, упав в начале 2015 года, по итогам года все же вернулась к 37-процентной отметке, в том числе за счет реализации пакета мер господдержки автомобильного рынка в объеме 43 млрд руб., что позволило реализовать порядка 560 тыс. автомобилей всех типов, из которых свыше 400 тыс. пришлось на легковой сегмент. Кстати, по данным PwC средняя цена новых автомобилей всех типов возросла в рублях до 1190 тыс. руб. или на 22%.  

Разница в цифрах регистраций и прироста парка, перекрывающая продажи новых моделей, в основном, соответствует «первичному» ввозу секонд хэнда, преимущественно через Дальний Восток и Калининградскую область. Впрочем, в 2015 году она свелась к минимуму. Но, вот, разница между новыми фактическими регистрациями и отгрузками с заводов, на фоне того, что вторичный рынок в 2015 году упал всего на 17,8% до 5 млн 764,8 тыс. и впервые превысил в денежном выражении рынок новых автомобилей при росте цены на 10%, данный фактор продолжает работать, однако, в 2015 году во всей силе сказался «валютный автореэкспорт», т.е. из-за разницы курсов рубля и валют Белоруссии и Казахстана к доллару и евро, а также других государств, примерно 100–120 тыс. легковых автомобилей были выкуплены в России гражданами этих стран, но не зарегистрированы на территории РФ, а вывезены, так как в пересчете на твердую валюту цены российского рынка оказались весьма привлекательны для иностранцев. 

Доля иномарок в парке продолжает расти опережающими темпами: на 4,9% (1 млн 21,3 тыс.) до 21,87 млн (53,8% парка), а парк отечественных марок вырос только на 1,4% или на 257,9 тыс. до 18,76 млн., что составило лишь 46,2% парка.

Соотношение продаж новых автомобилей к автомобилям с пробегом выросло в 2015-м до 1:4,5. Кстати, рынок легковых автомобилей с пробегом в России второй в Европе после Германии (7,33 млн в 2015 году). Однако, российский вторичный рынок достигнет такого же показателя, примерно, к 2022 году, но только в случае восстановления цен на нефть хотя бы до значений $65–70 за баррель.

Таким образом, данные ООО «Автостат Инфо» свидетельствуют, что, на отечественном рынке первичный спрос (направленный на расширение парка) все еще опережает вторичный (на замену выбывающих автомобилей), хотя в финансовом отношении рынки новых машин и машин с пробегом уже сравниваются. Фактическое выбывание машин в большом возрасте остается весьма незначительным (во всяком случае, на порядок ниже требуемых по условиям экологической и транспортной безопасности), так, что действие государственной программы утилизации на состоянии парка практически не ощущается, даже в отношении  отечественных марок, выпуск которых уже давно прекращен, включая: АЗЛК «Москвич», Иж, СеАЗ «Ока», ГАЗ «Волга», а также ЗАЗ «Запорожец» и «Таврия».

В расчете на 1000 человек населения количество автомобилей в стране на начало 2016 года достигло (без учета населения и парка Крыма) 283 ед. по сравнению с 273 ед. годом ранее. Таким образом, автомобилизация страны продолжается, несмотря, на кризисные явления в экономике, вызванные обвалом нефтяных цен и продолжением режима санкций Запада против России, усугубляемого ответными российскими санкциями, например, в отношении Турции.

Несомненно, что прогнозируемый спад продаж легковых автомобилей в 2016 году на уровне 7–15% приведет к дальнейшему замедлению роста парка и заметному повышению его среднего возраста, хотя, в абсолютных цифрах, он вряд ли сократится.

Львиная доля в парке как отечественных, так и всех марок вообще, приходится на LADA (ВАЗ), которая составила 14 млн 52,1 тыс. или 74,9% от всех отечественных машин (+0,2%) и 34,6% от всего парка (на 0,5% меньше, чем годом ранее). Повышательная тенденция в сегменте отечественных марок и понижательная в целом по парку вполне естественны. Но, свою треть парка АВТОВАЗ пока удерживает еще стабильно. Доля парка также вполне успешно функционирующего УАЗа составила лишь 1,5% (613,6 тыс.). Наибольшую долю парка среди прочих (уже вышедших в тираж) отечественных марок составляет ГАЗ  – стабильные 1 млн 186,7 тыс. (доля 2,9%), но при этом его удельная доля «Волги»  продолжает заметно снижаться. Количество еще более старых «Москвичей» в парке также совершенно стабильно – 1 млн 44 тыс., хотя удельная доля все же снизилась до 2,6%.

Наибольшим парком среди регионов располагает Центральный ФО – 30% с заметно просевшим приростом на 3,3%, а наибольший прирост показал Северо-Кавказский ФО – на 4,9% (доля 4,6%). Вообще, прирост парка за 2015 год был положительным во всех регионах, а наименьший оказался в Дальневосточном ФО (+0,6%, доля 4,1%), где обвалился не только рынок новых машин, но, главное, ввозимого из Японии и прочих сопредельных стран секонд-хэнда..  

Москва показала относительно низкий рост парка на 2,6% (самый низкий в Центральном ФО), при том, что ее доля в парке региона составила 32,2%, а в парке страны – 9,7% (3 млн 928,9 тыс.).

Московская область, составляя 21,5% регионального и 6,4% федерального парков (2 млн 615,1 тыс.), показала рост на 3,8%.

Санкт-Петербург показал рост на 5% (лучший в Северо-Западном ФО, где он занимает долю в 40,2% парка) до 1 млн 735,4 тыс. Это позволило северной столице довести свою долю парка до 4,3% от федерального.

В Северо-Кавказском ФО отличилась Республика Ингушетия (8,7% прироста) – наибольший рост по стране.

Возрастная структура парка – традиционно самая негативная статья статистики российского парка. Итак, по РФ в целом она распределилась так: новых легковушек выпуска 2015 года только 1 млн 040,3 тыс. (цифра не соответствует годовым продажам как из-за несоответствия календарных сроков продаж и сроков выпуска автомобилей, а также уже упомянутого «черного экспорта»). Это соответствует только 2,6% от парка (против 4,5% «одногодок» годом ранее), а совокупная доля машин до 3 лет, т.е. выпуска 2013–2015 годов составляет 5 млн 484 тыс. или  13,5% от парка против 17,3% «трехлеток» годом ранее, но далее эта «молодежная» группа будет в еще большем загоне, так как продажи по-настоящему начали обваливаться именно в 2015 году.

Напротив, доля машин старше 10 лет, т.е. выпуска старше 2006 года составляет уже 49,8% (20,25 млн) против 47,8% (18,8 млн) годом ранее, т.е. практически половина отечественного легкового парка находится за гранью не только морального старения, но и физически приемлемого износа.

Так, доля автомобилей LADA (ВАЗ) старше 10 лет составляет уже 67,3% от парка бренда и 23,3% от всего федерального парка.

У отечественного УАЗа доля ветеранов составляет 66,2% (406 тыс.), а трехлетних внедорожников – лишь 9,1% (55,7 тыс.), т.е. две трети ульяновских внедорожников старше 10 лет, а новым может считаться только каждый одиннадцатый.

Это означает, что 2/3 всех ВАЗов и УАЗов в стране должны пройти программу утилизации, но фактические ее объемы на два порядка ниже.

Кстати, в Москве доля «трехлеток» составляет 20,6% (808,4 тыс.) – за год упала на 5,1% (!), а ветеранов старше 10 лет – 34,7% т.е. новых уже лишь немногим более пятой части, а ветеранов – снова более трети.  Причем, это в основном, «мертвые души» уже, практически, не появляющиеся в транспортном потоке. Так, столичный парк старинных «Запорожцев» – 70,8 тыс., а «Москвичей» – 100,8 тыс., против, например, парка Audi (всех возрастов), составляющего 105,9 тыс. 

Доля «трехлеток» LADA в федеральном парке данного бренда лишь 968,9 тыс. (6,9%). Для сравнения, в парке KIA их доля 37,8% (505,7 тыс.), а Hyundai – 36,3% (455,7 тыс.). У лидирующей по абсолютной величине парка иномарок Toyota (3 млн 110,6 тыс.) доля новых машин – лишь 11,2% (349,7 тыс.) – на 2% меньше, чем годом ранее, а вот ветеранов старше 10 лет 57,3% (1 млн 782,8 тыс.) – как раз на 2% больше. Так, что второе в стране место по величине парка пожилых автомобилей одного бренда Toyota сохраняет надежно.

Из моделей по абсолютной величине парка традиционно лидирует тольяттинская «классика»: LADA 2107 – 1 млн 752,8 тыс. (доля машин старше 10 лет – 63,7%) и ВАЗ-2106 – 1 млн 748,2 тыс. (практически все 100%). С учетом масштаба выпуска «шестерки» («шахи») около 4,2 млн, получается, что 2/5 выпущенных машин этой модели еще на ходу только в России, так что утилизация нам только снится! Третье место в парке – за переднеприводной «Самарой» ВАЗ-2109 – 1 млн 563 тыс. (доля машин старше 10 лет – также 100%). Далее пять позиций занимают также модели LADA, а лидером среди иномарок выступает Ford Focus (715,3 тыс.), доля машин старше 10 лет в парке которого подпрыгнула до 14,8% (105,8 тыс.), так как в данную категорию начали переходить достаточно массовые выпуски середины 2000-х. Соответственно доля новых упала почти вдвое – до 12,4% (88,8 тыс.). У идущей за ним среди иномарок Toyota Corolla (668,5 тыс.), соответствующие показатели также ухудшились: 54,2% (362,4 тыс.) и 8,2% (54,7 тыс.), хотя, относительно меньше.

В целом, тенденция на обновление легкового парка затормозилась вслед за падением рынка новых автомобилей, несмотря на предпринимаемые государством и дилерами усилия (прежде всего программа утилизации) и трейд-ин, масштабы, которых, впрочем, совершенно недостаточны, но в нынешней экономической ситуации и желать большего – нереально. Даже гораздая на различные не всегда серьезно обоснованные инициативы Дума, не решается трогать эксплуатантов старого транспорта. Разве, что ограничили возраст легковых автомобилей в такси. Но, например, увеличение налоговой нагрузки через повышение тарифов ОСАГО привело к массовому отказу от страховки (и массовым подделкам полисов), которую в свою очередь хотят перебороть перерегистрацией всех бланков и т.д. и т.п.

Так как выход рынка новых машин из кризиса переносится едва ли не на 2020-е годы, то парк продолжит старение, и у государства вряд ли найдутся действенные рычаги по кардинальному перелому данной тенденции.

В тоже время, 20 млн ед. «автохлама», в случае значительного положительного изменения внешнеторговой конъюнктуры за счет накопленного отложенного спроса запросто могут привести к очередному буму спроса, так как условная планка в 400 автомобилей на 1000 чел. никуда не девается и рано или поздно будет достигнута и в России.

    Image2


Ключевые слова: легковые автомобили
Автор: ООО "Автостат ИНФО"
АДРЕС:
123103, г. Москва, ул. Живописная 13/2
ДЛЯ ПОЧТЫ:
123103, г. Москва, ул. Живописная 13/2
ТЕЛЕФОН:
+7 (903) 735-9056
ЭЛ. ПОЧТА:
udakov07@yandex.ru
©ООО "Автостат инфо" - 2014-2018.
Все права защищены. При полном или частичном
копировании материалов, гиперссылка (hyperlink)
на www.avtostat-info.ru обязательна.
ООО Автостат инфо