Ваша корзина пуста
Российский рынок автобусов (всех типы кроме микроавтобусов и малых автобусов на базе LCV) в начале 2022 года испытывал относительный подъем и лишь немного упал в марте (–5,7% или 85 машин к февралю). Из материалов исследования «Автостат Инфо» известно, что отечественные производители уверенно удерживают на этом рынке почти монопольное положение и даже нарастили свою долю по сравнению с иномарками.
По данным «Автостат Инфо», рынок новых автобусов в марте 2022 года вырос на 52,4% к марту прошлого года до 1396 ед. техники. Доля российских марок в общем объеме продаж выросла до 92,9% против 90,8% годом ранее. Их было реализовано в количестве 1297 ед., что на 55,9% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года. А автобусов-иномарок в марте было реализовано лишь 99 ед. (+17,9%), и их доля на рынке упала с 9,2% до 7,1%.
По итогам первого квартала автобусный рынок вырос к аналогичному периоду 2021 года в 1,5 раза, точнее на 50,6%, показав продажи на уровне 3939 ед. Кстати, в декабре 2021-го продажи составили 3313 ед. (впрочем, это был самый удачный месяц прошлого года). Таким образом, квартальные продажи превысили самый удачный месяц прошлого года только на 18,9%!
Доля отечественных марок в первом квартале составила 90,7% или 3572 ед., против 92,5% годом ранее, а иномарки, активно продававшиеся в первые два месяца года, в марте сбавили темпы, но долю свою нарастили до 9,3% против 7,5% за тот же период 2021-го.
Интересно, что наиболее активно новые автобусы в марте покупал Уральский ФО – продажи здесь выросли в 4,6 раза за счет Ямало-Ненецкого АО (рост в 49 раз, а доля в ФО – 37,5%) и Тюменской области (рост в 6 раз, доля 32,2%), а доля региона на федеральном уровне возросла до 18,7%. На втором месте среди федеральных округов по темпам роста Центральный ФО с приростом в 2,5 раза, что подняло его долю до 41,1%. Далее в плюсе оказались Северо-Западный ФО (+77,8%, доля 12,6%) и Южный ФО (+64,4%, доля 6,9%). Все прочие регионы ушли в минус, причем, наиболее провальные продажи показали Сибирский ФО с (57,4%, доля 5,6%) и Дальневосточный ФО (–43,5%, доля 3,4%).
Среди марок (кстати, числом всего 15) многие производители показали многократный прирост продаж. Так, в марте по этому показателю лидировал «Волжанин» с ростом в 28,3 раза! Впрочем, в абсолютных цифрах это означает продажу лишь 85 машин (хотя это и 5-е место на рынке), что для небольшого производителя неплохой результат. Кстати, вторым по динамике стал «КАвЗ» с ростом в 13,5 раз, но также при небольших продажах (81 ед.). Ну, а третий результат по росту в 9,7 раза показал «СимАЗ» с 29 проданных машин. В минус ушли только два аутсайдера: Hyundai (–75% всего 1 ед.) и Zhongtong (–66,7% с 1 проданная машина).
Лидер рынка – «Павловский автобусный завод» – показал в марте рост лишь на 4,7% до 561 ед., из-за чего его доля на растущем рынке упала с 58,5% до 40,2% (кстати, доля марки в парке автобусов на начало 2022 года составляет 43,7%, что сравнимо с долей рынка). Второе место по объему продаж осталось за «НефАЗом» – 236 ед. (+43%), а третье – за «ЛиАЗом» со 184 ед. (рост в 4,8 раза). Четвертое место занял «МАЗ» со 110 автобусами (рост в 4,6 раза).
Львиную долю среди иномарок занимают китайцы, четыре марки -- Yutong, Higer, King Long (KLM) и Zhongtong -- суммарно продали только 67 автобусов, т.е. две трети от всех иномарок. Примечательно, что год назад ими было продано 45 машин (доля 53,6%), т.е. в своем сегменте они вполне успешны, а если учесть, что китайцы делают акцент на междугородные лайнеры, то их показатель еще значительнее.
По кварталу в рейтинге марок неизменным лидером остается «ПАЗ» (1812 ед., +23,1%), за которым идут «НефАЗ» (449 ед., +5,4%) и «ЛиАЗ» (385 ед., 44,2%). В топ-5 также вошли «МАЗ» (347 ед., рост в 4,4 раза) и «Волжанин» (201 ед., рост в 3,7 раза). «Китайцы» реализовали за квартал 163 автобуса (+77,2%).
Среди моделей наибольший рост в марте показал пригородный мидибус «КАвЗ-4238» с 12-кратным ростом (но лишь до 60 ед.). А далее с 9-кратным ростом расположились городской низкопольник «ЛиАЗ-5292» (99 ед.) и с 7,5-кратным ростом 12-метровый низкопольник «МАЗ-203» (105 ед.). По объемам продаж неизменно лидирует «ПАЗ-3205» (+13,8%), за которым идет «НефАЗ-5299» (233 ед., рост в 2,5 раза) и среднеразмерный «ПАЗ-4234» (129 ед., +21,7%), а также «ПАЗ-3204» без учета модели Vector (108 ед., –26%). Замыкает топ-5 белорусский «МАЗ-203». Кстати, производство специального полноприводного автобуса «ПАЗ-3206», фактически, свернуто, так как эта модель оснащается исключительно бензиновым мотором V8 производства ЗМЗ, который в конце прошлого года прекратил выпуск таких двигателей.
По кварталу наибольшие продажи у того же ноль пятого «ПАЗика» (967 ед., +30,3%). Следом идут «НефАЗ-5299» (434 ед., +37,3%) и «ПАЗ Vector» (369 ед.) -- в статистике 2021 года еще отдельно от серии «ПАЗ-3204» не фигурировал, кстати, и в марте его продаж не было. На четвертом месте находится «ПАЗ-4234» (342 ед., –6,3%), а топ-5 замыкает «ЛиАЗ-5292» (196 ед., +50,8%).
В Москве продажи новых автобусов составили 406 ед. (рост почти в 9,5 раз) в марте 2022 года и 855 ед. (рост в 4,8 раза) за первый квартал. При этом на иномарки в марте пришлось лишь 2,5% продаж (всего 10 машин), а за квартал – 6,1% (52 ед.), т.е. фактически столичный автобусный рынок «импортозаместился». И самой востребованной моделью здесь стал «МАЗ-203» (98 ед., в 2021 году на местном рынке не продавался), и лишь на одну машину отстал «НефАЗ-5299» (97 ед. также не продавался в марте прошлого года).
По итогам первого квартала лидирует «НефАЗ-5299» (137 ед., рост в 4 раза), сочлененный низкопольник «ЛиАЗ-6213» (128 ед., рост в 2,8 раза) и «МАЗ-203» все поставки которого пришлись на март.
Итак, именно автобусный сегмент показал наилучшие показатели на российском автомобильном рынке в начале 2022 года и даже в марте, если, конечно, обстановку на нем можно было назвать рыночной. Как повлияют на российский автобусный рынок санкции? Примерно также, как и на сегмент грузовиков, т.е. имеются проблемы с электронными узлами (например тахографами и прочей электроникой), проблемы с импортными комплектующими для двигателей. И здесь, возможно, также будет принят облегченный техрегламент, разрабатываемый сейчас Минэкономразвития, позволяющий производить и реализовывать машины с пониженными экологическими стандартами. Импорт новых европейских автобусов всегда был мизерным и фактически эксклюзивным (для богатых спортивных клубов, обслуживания иностранных представительств и многозвездочных отелей, а также международных перевозок), так что его спад некритичен для всего рынка. Сегмент же междугородных автобусов занимают преимущественно китайцы и, частично корейцы, так что здесь можно надеяться на минимальные изменения.
