Ваша корзина пуста
По данным «Автостат Инфо», российский рынок легковых автомобилей с пробегом в июне 2022 года показал падение на 24% до 433,6 тыс., тогда как за все первое полугодие 2022 года вторичный рынок продемонстрировал снижение на 8,1% – до 2 млн 387,8 тыс., что на фоне обвала рынка новых легковушек можно назвать своего рода «стабильностью».
Продажи иномарок с пробегом в июне составили 301,9 тыс. (–26,6%), а отечественных марок – 131,7 тыс. (–17,3%). Их доли на рынке в июне распределились как 69,6% и 30,4% против 72,1% и 27,9% за тот же месяц 2021-го соответственно, т.е. вторичный рынок и в этом отношении оказался более устойчивым, чем рынок новых машин.
По полугодию данные показатели таковы: иномарки – 1 млн 667,9 тыс. (–9%, доля 69,8% против 70,5% годом ранее), а «нашемарки» – 720 тыс. (–5,9%, доля 30,2% против 29,5%). Здесь изменений даже меньше, чем по июню.
На вторичном рынке набирает силу такая тенденция как рост доли в покупках свежих иномарок с небольшим пробегом со стороны корпоративных клиентов, которые (прежде всего российские подразделения мировых брендов в разных отраслях экономики, которые во втором квартале свернули свою деятельность) ранее ориентировались исключительно на рынок новых машин. Это можно было бы также объяснить прямым дефицитом новых машин, однако, СМИ заметили в мае-июне, например, в Подмосковье на складах-парковках партии новых легковых машин, которые пока так и не добрались до дилерской сети, причем, в количестве не менее 30 тысяч.
О региональных драйверах роста на вторичном рынке в июне и говорить не приходится. Так фаворит первого квартала – Дальневосточный ФО, показал второе по величине падение на 29,5% (доля на рынке 5,3%), а наихудший результат – у Сибирского ФО с 32,5% (доля 13,5%), что говорит о том, что тема «праворулек» выдохлась по причине слишком бурных закупок в первом квартале, из-за которых на фоне стабилизации рубля подержанными «японками» на Дальнем Востоке забиты все стоки. Наименьшее падение «вторички» отмечено на Северо-Кавказском ФО (–6,1%, доля 8,5%) и Центральном ФО (–19,9%, доля 25%), т.е. каждый четвертый легковой автомобиль с пробегом был реализован именно здесь.
За полугодие продажи на «вторичке» в большом плюсе показал только Дальневосточный ФО с 42% – до 131,2 тыс., а его доля в общем федеральном рынке достигла 5,5% против 6,6% за аналогичный период 2021 года, благодаря повышенному спросу на японский праворульный «секонд хэнд», который прежде был нерентабелен даже для частного ввоза из-за запретительных таможенных пошлин.
После фактической остановки в марте автокредитования, которое как раз на машины с пробегом распространялось в меньшей степени, замечено его возрождение, начиная с мая. И доля легковушек с пробегом растет быстрее, чем у новых машин, которые все же получили подпитку в виде возобновления госпрограмм льготного кредитования и лизинга, фактически распространяющегося только на отечественные модели.
Кстати, 5 апреля Япония запретила поставки в Россию автомобилей дороже 6 млн иен ($47,9 тыс. по текущему курсу), ограничив ввоз дорогих моделей, которые, впрочем, начали поступать путем параллельного импорта, в частности, через ОАЕ и страны Закавказья.
В Калининградской области, на вторичном рынке которой были популярны исключительно европейские бренды, в июне «вторичка» в целом и сегмент иномарок в частности просели относительно всего российского рынка умеренно – на 15,9% (до 3873 ед.) и 16,5% (до 3727 ед.), тогда как российские марки замедлили свой рост до 1,4% (146 ед.) против +37% за полугодие (впрочем, это лишь 826 ед.), а весь рынок и иномарки за этот период ушли в минус на 4,7% (до 21,2 тыс.) и 5,9% (20,4 тыс.) соответственно. Поэтому доля иномарок в Калининграде в июне составила 96,2% в июне и 96,1% за полугодие, т.е. с начала года изменилась лишь на десятые доли процента.
Кстати, столичный вторичный авторынок (доля в июне 6,8% от общероссийского, а за полугодие – 6,7%) после бума в первом квартале во второй четверти года сильно замедлился, показав в июне спад на 7,6% до 29,3 тыс., при росте на 6,5% до 159,2 тыс. за полугодие. Иномарки с пробегом в Москве заняли в июне 87,9% рынка (25,8 тыс., –8%) против 88,3% годом ранее, тогда как отечественные модели – 12,1% (3537 ед., –4,3%) против 11,7% годом ранее.
За полугодие иномарки на столичной «вторичке» заняли 87,8% рынка (139,7 тыс., +3,1%) против 90,6% годом ранее, а российские марки – 12,2% рынка (19,5 тыс., +39,3%) против 9,4%, т. е. тоже заметно сократили обороты.
Это вполне подтверждает мнение, высказываемое дилерами о провале продаж по трейд-ин. Дилеры в марте на фоне валютной и биржевой паники закупили машины по максимальным (с учетом курса рубля) ценам, а теперь вынуждены подсчитывать убытки, реализуя подержанные машины лишь для поддержания своих накладных расходов. Т.е. нарабатывавшаяся уже не первое десятилетие система трейд-ин оказалась не в состоянии помочь дилерам удержаться на плаву. Но остающийся у дилеров выбор не велик: переходить на торговлю новыми автомобилями азиатских марок (пока что китайских, но вскоре, возможно, что и иранских и/или индийских) или заниматься машинами с пробегом.
Московская область в июне упала на «вторичке» на 19% (до 24,1 тыс.), что, впрочем, меньше рынка РФ, причем, иномарки здесь сократились несколько сильнее – на 20,3% до 19,9 тыс., а отечественные марки просели существенно, но меньше – на 12,2% до 4167 ед.
За полугодие эти показатели составили у отечественных марок +1,8% до 22,5 тыс., а у иномарок – минус 14,3% до 106,4 тыс. Суммарно подмосковная «вторичка» сократилась на 11,8% до 128,9 тыс. Получается, что столичные площадки по перепродаже легковушек полностью перетянули на себя одеяло у подмосковных коллег.
Рынок авто с пробегом Северной столицы в июне показал падение на 15,4% до 13,3 тыс., а за полугодие – на 5,8% до 74,2 тыс. Доля иномарок составила в июне 87,5% (11,7 тыс., –17,1%), а отечественных моделей – 12,5% (1662 ед., –1,5%) против 10,7% годом ранее. По полугодию данные таковы: иномарки – 87,4% (64,9 тыс., –9,2%), а отечественные модели – 12,6% (9,3 тыс., +28,2%).
Самыми популярными брендами «с пробегом» по стране в июне (за полугодие) стали: LADA со 114,5 тыс. с падением на 16,4% (622,7 тыс., –6,4%) и долей в 26,4% (против 24% годом ранее), что несколько меньше доли бренда в общем парке страны на начало 2022 года – 29,4% (12,95 млн). На втором месте – Toyota с падением на 30,4% до 43,7 тыс. (+28,1% до 251,7 тыс.) с долей рынка в 10,1% (против 11% годом ранее). Замыкает Топ-3 – корейский KIA с 25 тыс. и падением на 24,1% (130,6 тыс., –15,7%) и не изменившейся долей в 5,8% (5,8%).
Единственной маркой в топ-30 брендов, показавшей в июне рост (+2%) стал СеАЗ: микролитражка СеАЗ-11113/-11116 «Ока», которых перепродали в июне 2915 владельцев! Эта же марка стала лидером роста и за полугодие (+47,1%) с 14,7 тыс.
В Дальневосточном ФО наиболее массовой б/у маркой в июне, несмотря на падение, осталась неизменная Toyota с 11,1 тыс. (–30,9%) и за полугодие – 64,1 тыс. (+67,9%) и долей на рынке 48,6% (49,6%) соответственно. Напомним, что доля этого бренда в дальневосточном парке составляет 45,3% (677,9 тыс.). А вот 2-м брендом на дальневосточной «вторичке» стала в июне Honda с 2781 ед. (-19,8%) и 15,2 тыс. (+52,6%) и долей 12,2% (10,7%) соответственно. На третьем – не сильно уступивший ей Nissan с 2715 ед. (–35,7%) и 16,5 тыс. (+35,8%) и долей в 11,9% (13%). Отечественные марки LADA (578 ед. (-16,1%) и 2657 ед. (–7,9%)) и УАЗ (181 ед. (–36,3%) и 1016 ед. (–18,6%)) на 7-м и 11-м местах в июньском рейтинге данного регионального рынка соответственно.
Калининградскую вторичку в июне и за полугодие возглавляет Volkswagen с 543 ед. (–2,2%) и 2733 ед. (–4%) и долей рынка 14% (12%). На 2-м – Mercedes-Benz с 355 ед. (–15,3%) и 1933 ед. (–6,9%), а на третьем – Audi с 300 ед. (–21,9%) и 1720 ед. (–10,2%).
В Москве в июне наиболее популярным на рынке подержанных авто остался отечественный бренд LADA с 2734 ед. (0%) и 14,8 тыс. (+38,7%) за полугодие (при том, что в апреле и мае АВТОВАЗ фактически стоял). На втором месте KIA с 2509 ед. (+3,5%) и12,9 тыс. (+14,8%), а на 3-м – Hyundai с 2274 ед. (+8,9%) и 10,6 тыс. (+17,3%).
Среди моделей с пробегом в июне в бестселлерах по России опять стал 5-дверный хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с 10,6 тыс. (–13,1%). Далее идут корейский Hyundai Solaris с 10,5 тыс. (–20,8%) и старинный заднеприводный седан LADA 2107 с 10,2 тыс. (–14,1%), а KIA Rio с 10,15 тыс. (–23%) оказался только на 4-м месте, ну а Топ-5 замыкает также уже снятый с производства седан LADA Priora (ВАЗ-2170) с 9132 ед. (–15,1%).
За полугодие рейтинг топ-5 моделей б/у авто по стране также изменился незначительно – лидер, по-прежнему LADA 2114 с 58,7 тыс. (–5,9%), но за ней снова встала LADA 2107 с 54,7 тыс. (+2,1%), а Hyundai Solaris с 53,9 тыс. (–12,7%) занял только3-е место. На 4-м KIA Rio с 51,9 тыс. (–15,8%), а Топ-5 замыкает LADA Priora с 50,8 тыс. (–8,2%).
Популярность «корейцев» как, впрочем, и «немцев», и «чехоов» с пробегом снизилась после большого ценового скачка в марте, а также увеличения сроков их эксплуатации в такси, прокатных конторах и каршеринг-сервисах, которые уже менее активно сбрасывают их на вторичный рынок. Также стоимость эксплуатации иномарок значительно возросла с начала года, прежде всего, из-за расходников. По этим же причинам возросла популярность старых моделей LADA.
В Дальневосточном ФО бестселлером июня остается Toyota Corolla с 1627 ед. (–34%), при том, что по стране ее продажи составили 7389 ед. (–35,3%). На втором месте внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с 939 ед. (–29,6%). На третьем месте остается ситикар Honda Fit с 919 ед. (–24,9%).
В Москве лидером рынка замедлившейся «вторички» в июне снова стал Hyundai Solaris с 1238 ед. (+15,3%) и 5209 ед. (+23,3%) за 6 месяцев. Далее идет KIA Rio с 855 ед. (+14%), однако, за 6 месяцев с 4235 ед. (+15,9%) он только третий, а VW Polo с 670 ед. (–2,9%) – 3-й в июне, но 2-й за полугодие с 5095 ед. (+78,8%).
В Калининградской области бестселлером местного рынка с пробегом остается VW Passat со 185 ед. (–6,6%) и 892 ед. (–14,7%) за 6 месяцев; далее – Mercedes-Benz E-klasse со 160 ед. (–21,2%) и 849 ед. (–14,5%). На 3-м месте VW Golf со 113 ед. (–17,5%) и 621 ед. (–6,2%) соответственно.
Данные июня и первого полугодия, в особенности второго квартала, только подтверждают, что российский авторынок находится, пожалуй, в самой тяжелой ситуации за всю свою историю. Большинство дилеров ошиблись в своей оценке развития событий в марте и таким образом понесли убытки во втором квартале, а в выигрыше на «вторичке» сейчас находятся владельцы иномарок в возрасте до 3 лет, которые на сегодня практически могут выручить за них больше, чем эти машины стоили новыми! Однако, многие владельцы откладывают продажу своих машин, так как новых легковушек на рынке или просто нет, или они непомерно вздорожали. Как изменится ситуация до конца года – будет напрямую зависеть от хода спецоперации, по итогам которой только и можно будет выстраивать долгосрочные прогнозы. Пока ясно только, что доля китайских легковых машин будет нарастать не только в сегменте новых автомобилей, но и на «вторичке», тем более что их намереваются закупать крупными партиями российские сервисы каршеринга.
