Ваша корзина пуста
В 2024 году число зарегистрированных новых легковых автомобилей в Европе (ЕС+ЕАСТ+Великобритания) незначительно выросло, увеличившись на 0,9% до 12,96 млн. Непосредственно в странах ЕС рост был скромным, показатели на 0,8% до 10,63 млн. Среди четырех крупнейших рынков ЕС самый уверенный рост показала Испания (+7,1%, до 1,02 млн машин). А снижение наблюдалось во Франции (–3,2%, до 1,72 млн авто) и в Германии (-1%, до 2,82 млн). В Италии спад продаж составил минус 0,5%, было продано 1,56 млн машин). Наибольший рост в ЕС за 2024 год показала Польша: +16,1% (всего продано 551,6 тыс. машин), а наибольший спад продемонстрировала Финляндия с минус 15,4% (объем продаж -- 74,1 тыс. машин).
В Великобритании авторынок в 2024 году вырос на 2,6% до 1,95 млн проданных машин, тогда как в странах ЕАСТ (Исландия, Норвегия и Швейцария) продажи упали на 4,6% до 378,5 тыс. авто. Примечательно, что наибольший спад годовых продаж был зафиксирован в Исландии, где было реализовано на 41,7% меньше машин (всего 10,2 тыс.) в сравнении с результатом 2023 года, а также в Швейцарии, где продажи сократились на 5% до 239,5 тыс. машин. В Норвегии автомобильные продажи, напротив, выросли на 1,4% до 128,7 тыс. авто.
В декабре 2024 года количество зарегистрированных новых автомобилей в ЕС выросло на 5,1%, до 910,5 тыс. ед. Испания лидировала, показав устойчивый двузначный рост на 28,8% (всего 105,4 тыс. авто). Следом расположилась Франция со скромным ростом на 1,5% (до 183,7 тыс. машин). Снижение в декабре наблюдалось в Германии (–7,1%, до 31 тыс. автомобилей) и Италии (–4,9%, 105,8 тыс. ед.). Великобритания показала в декабре небольшой спад на 0,2% до 140,8 тыс., а страны ЕАСТ упали на 1,8% до 39,8 тыс. автомобилей.
В декабре 2024 года регистрации аккумуляторных электромобилей (BEV) упали в ЕС на 10,2% до 144,4 тыс. (доля на рынке 15,9% против 17,6% в декабре 2023-го). Но это все же «средняя температура по больнице», так как ситуация разнилась от рынка к рынку весьма сильно. Так, снижение декабрьских продаж электромобилей в ЕС в целом было обусловлено значительным снижением регистраций в Германии (-38,6%, до 33,6 тыс. машин) и Франции (–20,7%, до 29,6 тыс. авто), тогда как в Нидерландах, напротив, наблюдался значительный рост: соответственно +56,5% (всего 17,4 тыс. авто) и +9% (продано 10,8 тыс. машин). По Европе в целом регистрации BEV в 2024 году упали на 1,3% до 1,99 млн, причем их доля на рынке также снизилась до 15,4% против 15,7% в 2023-м. В Евросоюзе доля BEV в 2024 году сократилась еще сильнее – до 13,6% против 14,6% годом ранее, составив 1,45 млн авто. Тогда как в Великобритании доля электромобилей выросла на 21,4% до 382 тыс. машин. Добавим, что в Норвегии продажи BEV возросли в прошлом году на 9,4% до 114,4 тыс. автомобилей.
Продажи подключаемых гибридов (PHEV) увеличились в ЕС на 4,9% до 75,1 тыс., что обусловлено значительным ростом продаж таких машин во Франции (+44,9%, до 24,7 тыс. авто) и Германии (+6,8%, до 19,1 тыс. автомобилей). В декабре на долю PHEV пришлось 8,3% рынка ЕС, что соответствует показателю предыдущего года. Объем регистраций PHEV за 2024 год в ЕС снизились на 6,8% (до 758,9 тыс. автомобилей) по сравнению с 2023 годом, а доля уменьшилась с 7,7% до 7,1%.
В Великобритании PHEV в декабре прошлого года выросли на 4,6% до 12,7 тыс. автомобилей, а за год – на 18,3% до 167,2 тыс. машин. В ЕАСТ в декабре 2024-го регистрации PHEV упали на 39,5% до 2,9 тыс. автомобилей, а за год, наоборот, выросли на 12,8% до 25,9 тыс. машин. В целом по Европе сегмент PHEV вырос в декабре на 2,5% всего было продано 90,8 тыс. машин, а по году сократились на 3,9% до 952,1 тыс. автомобилей.
Количество регистраций неподключаемых гибридов (HEV и MHEV) увеличилось на 33,1% (до 3 млн 288,9 тыс. авто) в декабре, при этом доля рынка возросла до 33,6% по сравнению с 26,5% в декабре прошлого года. А это больше, чем количество регистраций бензиновых автомобилей четвертый месяц подряд. За 2024 год гибриды в ЕС показали рост на 20,9% до 3 млн 288,9 тыс. машин. В Германии за 2024-й год гибриды выросли на 13,7% и составили 755,5 тыс. машин (доля этого рынка составила 6,8%), в Испании – на 29,5% до 392,4 тыс., а во Франции рост составил +36,2% (до 588,9 тыс. авто). В Великобритании рост гибридов составил в декабре 10,6% (всего продано 46,3 тыс. автомобилей), а за год – на 14,8% до 690 тыс. авто. В ЕАСТ гибриды выросли за год 12,8% до 89,5 тыс. авто, а за декабрь – 27% до 9,9 тыс. авто. В целом по Европе гибриды HEV и MHEV показали в декабре на 29,5% до 90,8 тыс. авто, а по году – на 19,6% до 4 млн 68,3 тыс.
В декабре 2024 года регистрация ICE с бензиновыми двигателями упала в ЕС на 1,8% до 269,3 тыс., при этом на всех основных рынках наблюдалось снижение, за исключением Испании, где рост составил 16% до 34,1 тыс., а за весь 2024-й в Испании было зарегистрировано 378,7 тыс. бензиновых ICE, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Самое резкое падение регистраций бензиновых авто в декабре произошло во Франции, где оно упало на 23% до 43,7 тыс. (за 2024-й –20,9% до 507,8 тыс.), за ней следует Италия со снижением на 11,4% до 30 тыс. (в 2024-м +1,9 до 456,1 тыс.). В Германии также в декабре было зафиксировано снижение регистраций бензиновых ICE на 7,4% до 69,3 тыс., а за год рост составил скромные 1,4% до 992 тыс. За весь 2024 год в ЕС было зарегистрировано 3 млн 542,8 тыс. бензиновых ICE, что на 4,8% меньше, чем в 2023-м, а их доля снизилась до 33,3% по сравнению с 35,3% в 2023 году. По Европе в целом в 2024-м регистрации бензиновых легковушек уменьшились на 6,8% до 4 млн 237,7 тыс., а их доля снизилась до 33,3% по сравнению с 35,3% в 2023 году.
Рынок дизельных автомобилей в ЕС в декабре сократился на 15% до 89,1 тысяч, в результате чего в декабре прошлого года доля дизельных ICE составила 9,8%. За 2024 год дизельные авто в ЕС сократились на 11,4% до 1 млн 267,7 тыс., а по Европе – на 11,8% до 1 млн 350,3 тыс., таким образом, их доля снизилась с 13,6% в 2023-м до 11,9%. В целом, на большинстве рынков ЕС доля легковушек с дизельными двигателями сокращалась, а ведь в 2015 их доля была наивысшей и составляла 51,6%. В Великобритании дизельные ICE в декабре упали на 32,5% до 3,3 тыс., а за год – на 23,4% до 54,8 тыс. В странах ЕАСТ дизельные авто в декабре выросли на 8,9% до почти 3,0 тыс., тогда как за весь год снизились на 4,4% до 27,8 тыс.
Интересен также расклад по европейским странам Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Так в Исландии, где свыше 99% электроэнергии вырабатывается на ВИЭ, из которых ~2/3 на гидроэлектростанциях и ~1/3 на геотермальных электростанциях, за 2024 год доля BEV составила 26%, HEV – 20,4%, PHEV – 16,1%, тогда как дизельных ICE – 22,3%, а бензиновых – 15,2%. Причем, в декабре доля дизельных автомобилей (преимущественно SUV) составила 49,3%, а BEV – 36,7%, тогда как бензиновые ICE упали до 5,6%. В Норвегии, где 98,5% электроэнергии вырабатывается на горных гидроэлектростанциях, доля BEV составила за год 88,9%, тогда как доля HEV сократилась до 5,3% (и это второй по величине сегмент), PHEV заняли 2,7% рынка, тогда как автомобили с дизелем – 2,3% (сюда относятся преимущественно тяжелые внедорожники), а бензиновые ICE заняли лишь «фоновые» 0,8% (т.е. фактически шла распродажа стоков). В декабре, впрочем, BEV несколько снизились – до 85,5%, HEV выросли до 7,3%, PHEV – до 4,3%, тогда как ICE с дизельными двигателями заняли 2,4%, но бензиновые – лишь 0,5%. В течение 2025 года BEV вообще должны занять все 100% норвежского рынка. Однако, эксперты не советуют правительству этой северной страны отказываться от льгот для электромобилей, так как в этом случае автовладельцы станут эксплуатировать свои дизельные и бензиновые автомобили до последней возможности (есть соответствующие исследования), и желанная цель достижения полной электрификации легкового автопарка может быть отложена.
В Швейцарии выработка электроэнергии также достаточно экологична, так 50% дают горные ГЭС («зеленое» электричество), а еще 42% – АЭС (т.н. «оранжевое» электричество), но при этом страна энергодефицитна и закупает электричество во Франции и Германии. Из-за этого практика Швейцарии в отношении электромобилей фактически противоположна скандинавской: так, электромобили в Конфедерации с 2024 года лишены единственной льготы по уплате 4-процентного налога на импорт автомобиля, которая действовала в 1997–2023 гг. Это сделано как из-за отказа от энергоперехода (срок такового в Швейцарии вообще не установлен), так и потерь бюджета на дорожное строительство и содержание дорог, на которые и шел данный налог. Таким образом, в этой стране уже год действует полное налоговое равноправие электромобилей с автомобилями с ДВС (ICE). Отсюда доля BEV за 2024-й снизилась до 19,3% (в 2023-м – 20,9%), тогда как доля HEV была лидирующей с 33,6%, на PHEV пришлось только 8,7% рынка, а на автомобили с дизельными двигателями – 9,4%, тогда как бензиновые ICE заняли 29%. В декабре, впрочем, регистрации BEV несколько выросли – до 22,2%, HEV выросли до 35,1%, PHEV – до 8,9%, тогда как бензиновые автомобили заняли 25%, а дизельные – 8,8%.
В категорию «прочие» включены как водородомобили (FCEV), так и газобаллонные авто на метане и пропане, а также этаноле (Е85) и прочих типах топлива. Наибольшие продажи таких машин были в Италии (газовые) – 146,8 тыс. (+1,5%), во Франции – 59,8 тыс. (–12%) и в Испании – 33,5 тыс. (+27,2%). В Великобритании и ЕАСТ они или отсутствовали совсем, или были буквально поштучными. В целом по ЕС и Европе их продажи составили за 2024 год 326,1 тыс. (+1,4%), а за декабрь – 26,8 тыс. (+4,7%). Доля таких машин в продажах ЕС составила 3,1%, а по Европе – 2,5%, практически не поменявшись за год.
В 2024 году рост аккумуляторных электромобилей и подключаемых гибридов в Европе впервые сменился падением, хотя и сравнительно небольшим. Впрочем, в 2025-м в связи с методами «кнута» (штрафы автопроизводителей за превышение выброса CO2 новыми автомобилями) и «пряника» – сохранением ряда льгот, а также удорожанием обычных авто с ДВС, эта тенденция может быть переломлена. Бензиновые автомобили теряли свою долю на большинстве рынков Европы, а дизельные машины упали еще значительнее – уже ниже планки в 10%, так что еще пара-тройка лет, и они, очевидно, вообще уйдут с рынка, точнее не будут продаваться без различных типов электротрансмиссий.
